От входящего запроса до расчёта и готовых документов.
На примере системы подготовки коммерческих предложений. Менеджер получает собранный результат и проверяет его перед отправкой клиенту.
Комплект оборудования — 12 шт.
Монтаж — 2 услуги.
Доставка — 1 услуга.
Текст, файлы и контакт клиента
собраны в одной карточке.
Запрос и вложения сохраняются вместе.
Выберите этап нижеМенеджер переключается между окнами и повторно вводит одни и те же данные. Пока он собирает документ, клиент ждёт ответа.
Данные собираются в одном процессе. Меньше ручных операций — больше времени на уточнения, переговоры и новые обращения.
Сохраняет текст, контакт и вложения. В этом кейсе — из почты. Под ваш процесс точкой входа может стать форма, CRM или другая система.
Выделяет позиции и количество, находит цены в источнике компании и рассчитывает стоимость. Если данных не хватает, оставляет заметку для проверки.
Исходный запрос и расчёт находятся рядом. Менеджер проверяет совпадения, уточняет условия и при необходимости исправляет данные.
Переносит проверенные данные в шаблон. В этом кейсе — коммерческое предложение; в другом процессе это может быть счёт, договор, отчёт или спецификация.
Собирать данные, искать совпадения, считать и заполнять шаблоны каждый раз вручную больше не нужно. Вы получаете черновик с расчётом, проверяете важные условия и выпускаете документ.
В этом кейсе я связал почту, прайс и подготовку предложения. Для вас маршрут может быть другим: откуда приходит запрос, где хранятся данные и какой результат нужен сотруднику.
Расчёт и документ уже собраны. Менеджеру остаётся проверить данные и отправить ответ — без подготовки с нуля.
Меньше времени на документы — больше на новые обращения и уточнения. Ниже риск оставить клиента без ответа, пока вы заняты предыдущей заявкой.
Данные из заявки используются в расчёте и документе. Не нужно повторно копировать позиции и суммы между файлами.